Luiz Gonzaga e seu filho, Gonzaguinha, se reencontram após muitos anos e começam a trocar farpas. Luiz Gonzaga conta ao filho sobre o seu romance com Nazinha, a filha do coronel Ramiro que foi seu primeiro amor. Luiz Gonzaga lembra de quando brigou com o coronel Ramiro e foi ameaçado de morte e ainda, sem saída, foi obrigado a sair de sua terra natal. Gonzaguinha começa a se interessar pela história de Luiz Gonzaga quando ele conta quando conheceu sua mãe e começa a gravar depoimentos do pai.
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