Luiz Gonzaga e Helena discutem

Luiz Gonzaga conta para Gonzaguinha de quando voltou de visita ao sertão nordestina e compôs a música Asa Branca, inspirada em sua terra natal. Luiz Gonzaga lembra de quando conheceu Helena e se casou com ela. Luiz Gonzaga lembra de quando levou Helena e seu filho, Gonzaguinha, para morar na casa nova. Luiz Gonzaga lembra de quando discutiu com Helena por causa de Luizinho e ela lhe pôs a dúvida se é mesmo pai do menino. Luiz Gonzaga sofre ao lembrar de quando se separou de Gonzaguinha para colocá-lo no colégio interno, com a esperança de que ele virasse doutor.